2023年10月6日，美國(guó)商務(wù)部工業(yè)與安全局（BIS）對(duì)其實(shí)體清單進(jìn)行了更新，其中新增了多家中國(guó)物流企業(yè)，這一舉動(dòng)無疑為全球物流行業(yè)增添了新的不確定性和風(fēng)險(xiǎn)。本文將詳細(xì)探討此次實(shí)體清單的更新、相關(guān)法規(guī)內(nèi)容，以及物流行業(yè)在面臨出口管制風(fēng)險(xiǎn)時(shí)的謹(jǐn)慎應(yīng)對(duì)策略。

（1）實(shí)體清單的拓寬及其背后的政治經(jīng)濟(jì)因素

2023年10月6日，BIS在《聯(lián)邦公報(bào)》上公布了新的實(shí)體清單決定，新增了49個(gè)實(shí)體，其中42個(gè)位于中國(guó)。這些實(shí)體被指控在今年3月1日之后，向與俄羅斯國(guó)防部門相關(guān)的收貨人提供美國(guó)原產(chǎn)的集成電路。這些集成電路的海關(guān)編號(hào)為854231、854232、854233及/或854239。根據(jù)美國(guó)《出口管理?xiàng)l例》（EAR），自2022年9月15日起，向俄羅斯或白俄羅斯出口或再出口這些物品都需要申請(qǐng)出口許可證。

值得注意的是，此次新增的42家中國(guó)實(shí)體中，至少有六家是物流企業(yè)。這意味著美國(guó)對(duì)中國(guó)物流行業(yè)的制裁力度正在增加。

（2）對(duì)中國(guó)物流企業(yè)的影響

包含在實(shí)體清單中的企業(yè)在與美國(guó)進(jìn)行貿(mào)易交流時(shí)，將面臨更為嚴(yán)格的審查和限制，這對(duì)于物流行業(yè)的正常運(yùn)作帶來了一定的阻礙和挑戰(zhàn)。

盡管物流企業(yè)通常不直接參與貿(mào)易活動(dòng)，但它們?cè)诠?yīng)鏈中起到了關(guān)鍵的作用。

過去，已有多家中國(guó)物流企業(yè)因違反美國(guó)的出口管制而被列入實(shí)體清單。例如，2020年5月，一家中國(guó)物流企業(yè)因?yàn)闉橹袊?guó)軍隊(duì)提供支持而被列入；2023年3月和9月，又有多家中國(guó)和香港的物流企業(yè)因與伊朗有關(guān)的貿(mào)易活動(dòng)而被列入。

此外，即使物流企業(yè)只提供貨運(yùn)代理服務(wù)，它們?nèi)匀恍枰袷谽AR的規(guī)定。根據(jù)BIS的指導(dǎo)意見，貨運(yùn)代理企業(yè)在EAR下也有合規(guī)義務(wù)。如果它們違反了這些規(guī)定，可能會(huì)面臨罰款、許可證撤銷、出口禁令等后果。

（1）EAR法規(guī)內(nèi)容及要點(diǎn)
根據(jù)EAR第746.5款的相關(guān)規(guī)定，美國(guó)嚴(yán)格限制了向俄羅斯或白俄羅斯出口、再出口或在兩國(guó)境內(nèi)轉(zhuǎn)移的物項(xiàng)。在這一條款中，EAR第746節(jié)附件4中所列的受EAR管轄物項(xiàng)需申請(qǐng)出口許可證。

具體內(nèi)容見：美國(guó)對(duì)俄羅斯的出口管制策略解讀

（2）美國(guó)國(guó)家安全和外交政策利益的防護(hù)
EAR第744.11款（b）項(xiàng)提出了一系列實(shí)體清單調(diào)整的標(biāo)準(zhǔn)，主要關(guān)注于那些可能對(duì)美國(guó)國(guó)家安全或外交政策利益構(gòu)成威脅的實(shí)體。這些標(biāo)準(zhǔn)通過一個(gè)廣泛的范圍和多維度的定義，凸顯了美國(guó)在出口控制方面的策略取向。

物流企業(yè)應(yīng)該熟悉"了解你的客戶”和"危險(xiǎn)信號(hào)”的相關(guān)指導(dǎo)意見，確保與合規(guī)的客戶進(jìn)行交易。

BIS為物流和貨運(yùn)代理商提供了一些常見的"危險(xiǎn)信號(hào)”：

1、不符合邏輯的運(yùn)輸路線：如果貨物的運(yùn)輸路線不符合經(jīng)濟(jì)或商業(yè)邏輯，例如，運(yùn)輸路徑遠(yuǎn)離貨物的最終目的地，這可能是一個(gè)危險(xiǎn)信號(hào)。
2、不匹配的交易特征：當(dāng)產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量或目的地與購買方的業(yè)務(wù)、需求或?qū)嵺`不匹配時(shí)。
3、無法驗(yàn)證的信息：當(dāng)客戶或交易方的信息（如地址、聯(lián)系方式等）無法驗(yàn)證或者存在虛假信息時(shí)。
4、避免提供信息：如果客戶或交易方回避提供關(guān)于貨物最終用途或最終用戶的信息。
5、使用中間方：使用中間方（尤其是在不通常使用中間方的交易中）可能是為了掩蓋真正的最終用戶或最終用途。
6、支付異常：例如，采用現(xiàn)金支付、過度支付或者使用第三方進(jìn)行支付等異常支付方式。
7、交易對(duì)象在制裁名單上：當(dāng)交易的一方，包括買家、賣家、貨運(yùn)商、銀行等出現(xiàn)在國(guó)際制裁名單上。
8、交易對(duì)象的不正常行為：例如，客戶對(duì)價(jià)格不敏感，對(duì)技術(shù)規(guī)格或其他細(xì)節(jié)不感興趣，或者拒絕接受正常的售后服務(wù)等。
9、貨物的不正常處理：例如，貨物的包裝與運(yùn)輸方式或目的地不匹配，或者運(yùn)輸?shù)漠a(chǎn)品與產(chǎn)品運(yùn)往國(guó)家的技術(shù)水平不兼容。
10、避免臉對(duì)臉的交互：客戶不愿意面談或者進(jìn)行正常的業(yè)務(wù)討論。
11、迅速更改訂單：在沒有合理解釋的情況下頻繁修改訂單或運(yùn)輸細(xì)節(jié)。

"危險(xiǎn)信號(hào)”相關(guān)原文： Red Flag Indicators

面對(duì)美國(guó)商務(wù)部工業(yè)與安全局不斷更新的實(shí)體清單，全球物流行業(yè)，尤其是中國(guó)的物流企業(yè)應(yīng)該加強(qiáng)合規(guī)意識(shí)，避免潛在的法律和經(jīng)濟(jì)后果。