根據(jù)海關(guān)總署9月份發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年前8個(gè)月（2024年1月至8月），我國(guó)家用電器出口繼續(xù)保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，同比增幅達(dá)到14.7%。這一亮眼表現(xiàn)與服裝、鞋靴、陶瓷、玩具等傳統(tǒng)勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)形成鮮明對(duì)比，這些行業(yè)的出口增速均呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。

相比2023年全年3.8%的增速，家電出口在今年前8個(gè)月提升了10.9個(gè)百分點(diǎn)。深入分析這一高增長(zhǎng)背后的原因，除了海外市場(chǎng)補(bǔ)貨的周期性因素外，中國(guó)企業(yè)的全球化布局對(duì)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生了更深遠(yuǎn)的影響。

國(guó)內(nèi)外工廠訂單飽滿

寧波公司品牌部經(jīng)理表示，今年海外需求表現(xiàn)良好，工廠訂單已排至年底。今年上半年，公司出口增長(zhǎng)了23%。除了繁忙的生產(chǎn)線，他們的銷售團(tuán)隊(duì)也積極參與海外展會(huì)，年內(nèi)已赴國(guó)外參加了十多個(gè)展會(huì)。這些努力使得他們?cè)跉W美等主要市場(chǎng)持續(xù)實(shí)現(xiàn)20%以上的增長(zhǎng)。

另一家寧波小家電制造企業(yè)的負(fù)責(zé)人也透露，今年外需增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)全年可實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的增長(zhǎng)。廣東邦澤創(chuàng)科董事長(zhǎng)徐寧表示，公司國(guó)內(nèi)工廠生產(chǎn)節(jié)奏正常，而位于越南的工廠更加繁忙，產(chǎn)能仍在持續(xù)提升。今年上半年，公司營(yíng)業(yè)收入超過7億元，同比增長(zhǎng)約37%，凈利潤(rùn)近7000萬元，同比增長(zhǎng)86%左右。他認(rèn)為，越南工廠的戰(zhàn)略布局是業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的核心動(dòng)力，使他們獲得了更多的全球訂單。

與紡織服裝企業(yè)較早開展海外產(chǎn)能布局不同，技術(shù)含量更高的家電制造業(yè)近年來才加快了這一步伐。多家家電出口企業(yè)在8月底發(fā)布的半年報(bào)顯示，營(yíng)收和利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)雙增長(zhǎng)，企業(yè)也在后疫情時(shí)代加速了出海步伐。

全球化戰(zhàn)略助力業(yè)績(jī)提升

家電龍頭企業(yè)海爾智家在2024年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1356.23億元，同比增長(zhǎng)3.03%；歸母凈利潤(rùn)104.20億元，同比增長(zhǎng)16.26%，利潤(rùn)增速超過營(yíng)收增速。公司境外收入占比過半，且海外市場(chǎng)收入增長(zhǎng)率超過國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。小家電出口領(lǐng)軍企業(yè)新寶股份上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入77.23億元，同比增長(zhǎng)21.53%，歸母凈利潤(rùn)4.42億元，同比增長(zhǎng)11.95%。公司外銷收入占比超過七成，產(chǎn)品主要銷往美洲和歐洲。

盡管部分家電品類對(duì)美出口加征關(guān)稅的豁免期限持續(xù)延長(zhǎng)，但行業(yè)對(duì)美國(guó)大選及貿(mào)易政策變化仍高度關(guān)注。9月13日，美國(guó)貿(mào)易代表辦公室宣布將提高部分中國(guó)商品的301關(guān)稅。在此背景下，中國(guó)家電企業(yè)紛紛加大海外布局。今年5月，海爾在埃及的生態(tài)園開園，設(shè)計(jì)總產(chǎn)能超過150萬臺(tái)；7月，海爾智家宣布擬收購伊萊克斯在南非的熱水器業(yè)務(wù)；8月，海爾智家在泰國(guó)的工廠舉行奠基儀式，將成為中國(guó)品牌在東南亞地區(qū)最大的空調(diào)生產(chǎn)基地。新寶股份去年在印尼建立的首個(gè)海外工廠，訂單量也在穩(wěn)步上漲。

徐寧認(rèn)為，沒有在海外建立工廠、僅在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的家電出口企業(yè)將面臨更大的挑戰(zhàn)。他表示，四季度的訂單主要支撐圣誕節(jié)銷售，一些同行已感覺到市場(chǎng)比去年同期略有減弱。陳德歡也透露，公司高管已開始在東南亞和拉美等地考察建廠和設(shè)立海外倉事宜。

中國(guó)機(jī)電進(jìn)出口商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)石永紅指出，上半年中國(guó)家電對(duì)歐美市場(chǎng)的直接出口增長(zhǎng)不多，甚至出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，但對(duì)主要發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)的出口保持增長(zhǎng)，特別是在越南、印度、墨西哥等中國(guó)企業(yè)投資的地區(qū)。中國(guó)家電的中間品對(duì)這些地區(qū)的出口增長(zhǎng)較快，通常在當(dāng)?shù)亟M裝成品再出口到歐美市場(chǎng)。

外貿(mào)旺季挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存

截至今年8月，中國(guó)家電出口已連續(xù)18個(gè)月實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)。通常情況下，家電行業(yè)下半年的外貿(mào)業(yè)務(wù)會(huì)比上半年更繁榮。然而，全球經(jīng)濟(jì)下行壓力下，多數(shù)外貿(mào)從業(yè)者感受到旺季較往年更短、更集中的變化。

9月初，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的上海出口集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)連續(xù)下跌，反映出需求端的相對(duì)乏力。歐洲航線貨量下滑，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加??；北美航線由于對(duì)美國(guó)港口罷工的預(yù)期，部分貨主選擇提前出貨，但整體需求仍有所下滑。

企業(yè)方面，徐寧表示，家電市場(chǎng)目前看似正常，但外需對(duì)中國(guó)制造出口的拉動(dòng)力可能減弱。關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)和人民幣匯率波動(dòng)是他們最關(guān)心的因素。

產(chǎn)業(yè)升級(jí)助推未來發(fā)展

從供應(yīng)鏈競(jìng)爭(zhēng)力來看，中國(guó)家電制造業(yè)除了產(chǎn)能出海布局外，還在向品牌化、智能化和綠色化方向發(fā)展，受到了人工智能技術(shù)和智能家居市場(chǎng)蓬勃發(fā)展的推動(dòng)。中國(guó)消費(fèi)品質(zhì)量安全促進(jìn)會(huì)消費(fèi)類電器工作委員會(huì)秘書長(zhǎng)邢軍表示，我國(guó)已形成完善的家電產(chǎn)業(yè)鏈，從原材料、零部件、裝備到整機(jī)、經(jīng)銷分銷和綠色回收，整體安全穩(wěn)定，推動(dòng)了從低端制造向高端制造及智能、綠色裝備的轉(zhuǎn)型。這帶來了產(chǎn)品性價(jià)比的優(yōu)勢(shì)。

然而，家電屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，對(duì)勞動(dòng)力需求量大。隨著國(guó)內(nèi)人工成本的增長(zhǎng)，企業(yè)傾向于將中低端生產(chǎn)環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到用工成本較低的地區(qū)，而將研發(fā)中心等高附加值環(huán)節(jié)保留在國(guó)內(nèi)中東部地區(qū)。

總體而言，雖然面臨國(guó)際貿(mào)易環(huán)境的不確定性和全球經(jīng)濟(jì)下行壓力，但中國(guó)家電出口仍然保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)。通過全球化布局和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，企業(yè)有望在國(guó)際市場(chǎng)上獲得更多機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。